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中国珍珠产业:珠宝界的新贵(图)

http://www.51fashion.com.cn/来源:中国珠宝玉石首饰行业协会发布时间:2017-03-10关注度:
    文章导读
    珠宝首饰,泛指珠宝玉石和贵金属的原料、半成品,以及用珠宝玉石和贵金属的原料、半成品制成的佩戴饰品、工艺装饰品和艺术收藏品。目前行业较为通用的划分是以贵金属及贵金属加上宝石作为主要分类方法,主要分为黄金珠宝首饰、K金珠宝首饰、铂金珠宝首饰和其他珠宝首饰,其他珠宝首饰包括了钻石、玉石、银、钯金、珍珠等珠宝首饰。珍珠产业是其中重要的组成部分。

      珠宝首饰,泛指珠宝玉石和贵金属的原料、半成品,以及用珠宝玉石和贵金属的原料、半成品制成的佩戴饰品、工艺装饰品和艺术收藏品。目前行业较为通用的划分是以贵金属及贵金属加上宝石作为主要分类方法,主要分为黄金珠宝首饰、K金珠宝首饰、铂金珠宝首饰和其他珠宝首饰,其他珠宝首饰包括了钻石、玉石、银、钯金、珍珠等珠宝首饰。珍珠产业是其中重要的组成部分。

      珍珠是珠宝中唯一不加雕饰,即可在洁白的体色上显示含蓄、绚丽晕彩的高贵珠宝,外观沉稳而华贵,是目前人们最喜欢的珠宝品种之一,久盛不衰。

      一、珠宝市场规模情况

      当今世界珠宝贸易以每年8-10%的速度增长。20世纪50年代末年贸易总额为2亿美元,70年代末为250亿美元,80年代末为720亿美元,至90年代末已近2000亿美元,至2015年国际珠宝首饰市场规模为2885亿美元,较上年同期增长5%,目前中国是全球第一大珠宝首饰消费市场,市场规模为850亿美元,占全球市场总量的29.46%。

    注:数据来源:中国产业信息

      二、中国珠宝首饰市场的零售额

      我国珠宝首饰行业起步于20世纪80年代初。当时,世界珠宝首饰产业逐步向亚洲地区转移,香港的珠宝制造业迅速崛起,在世界珠宝业中占据重要地位。而中国大陆低廉的人工成本和巨大的市场潜力,吸引了世界发达国家和地区的知名珠宝商纷纷进入中国。特别是毗邻香港的深圳特区通过承接香港的珠宝加工业务逐渐成为了我国重要的珠宝首饰加工制造中心。经过多年的发展,我国珠宝首饰的加工能力日趋完善,同时竞争亦日趋激烈。更多的珠宝企业开始由“制造型”向“设计创造型”转型,通过建立自有品牌和渠道向产业链的下游发展,参与珠宝零售市场的竞争。

      近年来,得益于我国国民经济的较快发展和居民可支配收入的提高,我国珠宝首饰零售行业呈现了高速发展的态势,未来仍具有较大的增长潜力。根据Euromonitor 数据显示,2014年中国内地珠宝零售额达4,920亿元,2009-2014年复合年增长率为15.63%。根据中国珠宝行业网的数据显示,2015年中国珠宝产品零售消费总额超过5,500亿元。预计未来几年,我国的珠宝首饰市场需求仍将稳步增长。

    注:数据来源:中国产业信息

      三、珍珠市场规模

      世界珠宝的消费大国主要为发达国家与地区,如美国、日本、英国、加拿大、瑞士、德国、香港等。美国珍珠首饰的销售额已近20亿美元,并一直保持着16%-20%的年增长率。在2015美国珠宝商夏季展览会(Jewelersof America Summer Show 2015)上,珍珠与钻石、有色宝石一起,成为最受瞩目、交易量最大的三种珠宝。

      中国是世界产珠大国,产量、消费量均为世界第一。目前世界上淡水珍珠养殖几乎全部产自中国,占世界珍珠总产量的95%。

      (一)最近三年珍珠的进出口情况

      1、最近三年珍珠的出口情况

      备注:(1)该数据采集自中国海关信息网,由天然或养殖珍珠制品(商品税号71161000)、其他已加工养殖珍珠(商品税号71012290)、未分级已加工养殖珍珠(商品税号71012210)三类商品的数据叠加。珍珠出口尚有其他类型商品存在形式,因份额微小未计入在内。

      2、以华东国际珠宝城交易为例

      华东珠宝城情况:华东国际珠宝城位于世界著名的"中国珍珠之都"--浙江诸暨山下湖,是浙江省重点建设项目。总规划面积达120万平方米,总投资超过 30亿人民币。是世界性的珍珠珠宝生产与加工中心,集散与物流中心,品牌展示与贸易中心,资金流通与商情发布中心,珠宝文化交流与商贸旅游购物中心。

      华东国际珠宝城自成立以来,成为了世界上最大的淡水珍珠原珠集散地。市场辐射世界50多个国家和地区,远销美国、欧洲、日本、俄罗斯及东南亚各国,市场年成交珍珠650吨,年交易量占世界淡水珍珠总交易量的70%,全国总交易量的80%以上。从2013年到2016年,销售额每年稳定增长,具体情况:

      3、浙江诸暨在中国淡水珍珠产业链中的地位与作用

      诸暨市自20世纪60年代末开始养殖珍珠,经过40年的发展,已初步形成了以养殖基地为基础,加工企业为骨干,专业市场为龙头,社会化服务相配套的养殖、加工、销售一条龙产业化经营格局,基本确立了世界淡水珍珠养殖中心、贸易中心和研发中心的地位。1996年,发行人所在的诸暨市山下湖镇被国务院发展研究中心命名为“中国珍珠之乡”。

      诸暨市在全国淡水珍珠产业的发展中具有不可替代的重要作用,主要表现在以下几个方面:

      是我国淡水珍珠养殖产量最高的养殖地区,也是我国珍珠加工技术最先进的地区之一

      一是淡水珍珠产业聚集的辐射作用。

      根据商务部统计,2015年全国前十大珍珠出口企业中,诸暨市珍珠企业占据7席,产业集群优势非常明显。诸暨市山下湖镇的珍珠产品加工园区是国家发改委和国土资源部批准的省级开发区,也是浙江省22个循环经济试点园区之一,吸引了众多外地珍珠和珠宝制造企业入园,催生了珍珠与贵金属及玉石制品的整合,聚集了一大批与珍珠或珍珠产业相关的企业及服务机构,并带动了周边大量中小珍珠企业的健康、快速发展。位于诸暨市山下湖镇的华东国际珠宝城是目前全国规模最大、设施齐全的专业化的珍珠交易市场。市场交易的商品主要是淡水珍珠,包括原珠、珍珠首饰、珍珠工艺品、珍珠美容保健四大类1000多个品种。

      二是淡水珍珠产业升级的带动作用。诸暨珍珠企业凭借雄厚的资金实力和持续发展的企业战略,在我国淡水珍珠产业升级的过程中发挥了重要的作用。在珍珠加工方面,注重高档珍珠的处理以及中低档珍珠的精深加工,通过引进、研发珍珠的漂白、增光等珍珠加工技术,解决了珍珠加工中的瓶颈技术问题;在低档珍珠的开发和利用方面,与国内一些高等院校合作,开发出具有较好吸收性的纳米级珍珠粉,为大量低档珍珠找到了出路。随着淡水珍珠产业链的不断延伸,诸暨市部分珍珠龙头企业日益重视品牌化经营和高端产品的开发。目前诸暨市珍珠行业共有中国名牌3个(“阮仕”、“千足”、“佳丽”)、中国珠宝首饰业驰名品牌5个(“阮仕”、“千足”、“佳丽”、“天使之泪”、“三水”)、省级名牌产品4个(“阮仕”、“千足”、“佳丽”、“天使之泪”)、省级著名商标4个(“阮仕”、“千足”、“佳丽”、“天使之泪”)。

      四、珍珠首饰行业竞争情况

      1、散珠/串珠产品以出口为主,中低档珍珠价格竞争激烈

      由于国家鼓励出口的政策导向,我国淡水珍珠的销售以出口为主。近年来我国淡水珍珠产量稳步上升,其中中低档珍珠由于产品的同质化和可替代性,价格竞争激烈。

      2、行业内生产企业众多,低附加值产品竞争激烈

      我国淡水珍珠加工企业主要集中在浙江省诸暨市,诸暨目前拥有各类珍珠首饰加工企业300多家,但大多数企业规模较小,年销售额超过亿元的大型企业仅有6家。许多企业由于加工设计的条件和能力落后,珍珠首饰设计理念比较传统,设计样式单调,大多停留在“串珠成链”和中低档首饰的初加工层次上,导致初级珍珠加工“量大面广”的竞争格局,且大多数企业只是把经过初加工的珍珠产品供应给香港、日本等地的珠宝商,低附加值产品的竞争激烈。

      3、市场向拥有技术、品牌和渠道优势的企业集中

      2007年以来随着珍珠产品出口退税率的下调,以及2014年以来,人民币汇率的不断上升,低附加值的珍珠首饰产品的利润空间变得越来越小。与此同时,国内珍珠首饰消费市场正在悄然兴起,越来越多的国内外珍珠首饰企业开始加大对国内市场的营销和推广力度。在国内市场的竞争中,那些拥有优质原珠收购渠道、先进的珍珠首饰加工技术和设计理念、广为人知的品牌和完善的销售网络的企业,将获得强大的竞争优势,市场将向这些优势企业集中。

      五、未来发展有利因素

      1、城乡居民可支配收入不断提高

      根据《2015年国民经济和社会发展统计公报》,2015年,我国国民经济保持平稳发展,全年国内生产总值676,708亿元,同比增长6.9%,2011-2015年名义复合增长率为8.73%。

    数据来源:国家统计局

      2015年末全国大陆总人口137,462万人,其中城镇常住人口77,116万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为56.10%,比上年末提高1.33个百分点。根据国家统计局的数据显示,按常住地分,城镇居民人均可支配收入31,195元,比上年增长8.2%,2011年-2015年我国城镇居民人均可支配收入的复合增长率为9.36%

    数据来源:国家统计局

      2、结婚人口数量对珠宝数量的影响

      2003年结婚人口开始稳步回升,从2008年起全国每年有超过1000万对新人登记结婚,人数较此前10年有跳跃式增长,并且结婚对数保持了稳定的增长,因结婚产生的消费支出高达2500亿元,仅婚庆珠宝消费就达到300-500亿元。从人口结构来看,我国上世纪80年代中期婴儿潮时期出生的婴儿将在未来10年陆续进入适婚年龄和消费购买力迅速增长的时期,这种人口结构未来将为珠宝消费带来持续的增长。据民政部发布的统计公报显示:2015年全国1213.4万对(由于独生子女政策影响)

    2009-2014年中国每年新婚夫妇数量统计

      根据现有数据测算,我国目前婚庆人均消费达到2820元,根据中国传统结婚习俗,珠宝首饰类商品为结婚必备品,如果每年有1302万对新人结婚,如果按照每对新人珠宝首饰消费3000元计算,保守估计将有490.60亿左右的珠宝消费。

      3、崇尚年轻时尚、有经济能力的 女性人数增加

      15-60岁的女性消费群体占总人口的33%,约4.8亿人,其中崇尚年轻时尚丏有经济能力的25-45岁的女性占总人口的16%;年轻时尚消费女性近3亿人,占总人口16%,这部分女性消费意愿强烈,且有足够的收入支撑他们的消费能力

      4、电商的迅速崛起,使得传统线下珠宝门店正日益受到冲击。海量信息呈现、便捷在线支付以及日益成熟安全的物流配套,使得消费者对珠宝首饰的在线消费习惯开始形成。在这样的背景下,传统主流珠宝首饰品牌纷纷依托天猫、京东、苏宁等开放式平台打造在线渠道,同时也有众多新兴互联网品牌不断涌现,珠宝电商日渐崛起。

    2010-2015年中国珠宝网络零售占比

      5、互联网+的经营模式,拉近了珠宝首饰企业与消费者之间的距离,周大福、周生生网上电商逐年以10%的数据增加。曾经拥有1000余家珠宝加盟店的珠宝零售企业石头记,2015年网上销售增长4成,门店数量虽然在2015年萎缩,但实际的销售额和利润增长明显。互联网+也为珠宝设计师和珠宝玉雕工作室提供了更广阔的空间,小型化、精品化、定位精准的小型珠宝玉雕企业,应该是今后珠宝行业新兴的主力,更是吸引新兴资本投资珠宝首饰行业的主力。

      文章关键词珍珠产业新贵

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