金一文化拟30亿并购行业资产 实现黄金珠宝全领域覆盖

　　金一文化12月5日晚发布公告称，拟通过发行股份及支付现金方式收购金艺珠宝100%股权、捷夫珠宝100%股权、臻宝通99.06%股权、宝庆尚品49%股权和贵天钻石49%股权，根据协议，本次购买资产交易价格约为30.30亿元，其中股份对价约为20.88亿元，现金对价约为9.42亿元。按18.04元/股发行底价计算，预计公司本次将发行1.16亿股用于购买标的公司股份。同时，公司拟向包括实际控制人钟葱在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过9.56亿元，其中钟葱认购金额不低于募集配套资金总额的10%。扣除相关中介机构费用以及其他交易税费后，全部用于支付本次交易现金对价。

　　根据公告，在拟收购的5家标的公司中，金艺珠宝主要从事黄金饰品的加工和销售，捷夫珠宝和宝庆尚品主要从事黄金珠宝首饰的零售，臻宝通的主营业务为黄金珠宝批发销售，贵天钻石的主营业务为成品裸钻和镶嵌饰品的批发。本次重组完成后，将进一步丰富和扩展公司业务范围和产品线，实现上下游优化业务结构，整合区域优质资源，逐步构建集黄金珠宝生产、加工和零售及智能穿戴为一体的黄金珠宝生态产业链。

　　据公司介绍，目前，金一文化的优势主要集中在研发设计及产品销售方面，生产制造主要依靠委外加工。通过此次对金艺珠宝的并购，金一文化将利用金艺珠宝在精品黄金产品的设计和生产的实力，降低生产加工成本，强化生产加工能力，实现互利共赢；此外，精细化生产工艺技术和过硬的产品质量也是品牌价值的基石，利于金一文化打造独特的文化创意产品，提升品牌影响力。

　　同时，此次公司再次将宝庆尚品其余49%的股权收入囊中，实现对宝庆尚品的100%的控股。今后，凭借宝庆尚品在苏皖地区的区域销售，捷夫珠宝在东北地区的品牌优势，以及其数量众多的直营店和联营店，金一文化将更快更有效地在国内更多地区赢取市场份额，提高盈利水平。更重要的是，通过与优质并购资产的“强强联合”，有利于金一文化品牌升级战略的实施，推动金一珠宝品牌的市场营销和传播，从而实现打造国内知名珠宝品牌的目标全国性品牌。

　　资料显示，此次收购前，金一文化通过全资子公司越王珠宝间接控股贵天钻石51%的股权。对于此次收购贵天钻石49%股权，实现100%控股，金一文化表示，公司将利用贵天钻石在钻石裸石的采购渠道优势，进一步优化钻石采购渠道，加快采购流程和效率，做到从源头上把关产品质量。而此次收购臻宝通99.06%股权，目的主要是通过臻宝通的网络平台整合资源，利用网络技术高效地进行产品、业务运营和管理，构建互联网B2B平台。此次交易完成后，金一文化将成为行业内全产业链的领先者，从上游采购到下游零售，再到互联网平台，将覆盖黄金珠宝行业的全领域。

　　公司相关负责人表示，金一文化自上市以来，通过资本市场并购重组，整合业内资源，布局实现主力品牌和区域强势品牌并行的格局，以主营业务为核心，通过优化供应链平台、探索“互联网+珠宝”融合发展、探索产业和投资基金等业务和投资途径，为行业提供设计、加工、销售、平台供应、金融等一系列服务，向黄金珠宝行业的平台型企业转型。未来，金一文化将继续践行“产业为本，金融为器，品牌为势，创新为魂”的规划方针, 围绕贵金属、珠宝首饰的设计研发、生产销售，通过内生式发展及外延式并购扩张，聚焦业务创新与产品升级，加快平台化发展战略及产业链协同构建的步伐，搭建金一珠宝产业生态圈，从而实现打造国内知名珠宝品牌的目标。